A gestora de fundos de private equity Carlyle adquiriu 70% da Qualicorp, corretora e gestora de planos de saúde, por R$ 1,1 bilhão. De acordo com o Valor Econômico, do capital adquirido, o Carlyle comprou 40% que pertenciam a outro fundo de participações em empresas, o General Atlantic, que em 2008 desembolsou US$ 100 milhões, e os outros 30% foram adquiridos do fundador da empresa, José Seripieri, que ficou com um terço da Qualicorp.

A companhia foi avaliada em R$ 1,8 bilhão, equivalente a um múltiplo de 11 vezes o lucro antes de juros, depreciações e amortizações (lajida) da empresa neste ano, previsto para fechar em R$ 170 milhões.

O Valor informou ainda que o fundo e os antigos controladores vão receber à vista do Carlyle, mas o fundo financiará parte da transação com empréstimo de R$ 600 milhões do Bradesco Banco de Investimento (BBI). Uma parcela desse valor vai para a Qualicorp, que não possui endividamento, e a outra parte financiará a aquisição.

Heráclito Brito, diretor-superintendente do grupo Qualicorp e que era da Bradesco Saúde, permanecerá no comando das operações da companhia.